◆ 核心结论 · 一句话读懂
核心结论（摘自该成果原文）：
- P35：人口密度变化：项目人口变化主要集中于城区，就四个项目来说，公交车片区则在拓展区人口增量多 35 太原市2015-2020年人口密度变化分布图（万人） 注：右图灰色为负值或0，圆圈为以3公里为半径的范围
- P59：小店区2020年全市经济发展方向：加快全省首个体验式高速公路服务区商业综合体建设 根据《山西中部盆地城市群一体化发展规划纲要（2019－2030年）》，形成太原引领城市群四大衔接方向。对外运输通道方面，将对现在的六向通道进行升级。使太原形成“米字型”交通运输格局 南站片区地块位于绕城高速东南角，拥有陆空2大交通体系，对外连接晋中及寿阳，是重要的交通节点 至寿阳 至晋中 大力发展战略性新兴产业 生产性服务业 生活性服务业 楼宇总部经济 仓
- P67：南站片区发展参考案例——高铁周边物业发展模式理论背景：“3个发展区”结构模型 发展区与高速铁路站点的相互关系（Schutz，1998） 第一圈层 核心区 距离车站约5-10min距离，主要发展高等级的商务办公功能，建筑密度和建筑高度都非常高 第二圈层 拓展区 距离车站约10~15min距离，也主要集中商务办公及配套功能，同时补充公共设施建设，扩散影响区布置居住和公共服务用地混合功能 第三圈层 影响区 布置对外服务功能以及为主体功能配套的
- P72：南站片区发展参考案例——广州南站：产业组团发展规划参考 战略启动期 （2019-2020） 加速发展期 （2021-2025） 枢纽核心区 谢村 片区 石壁 片区 韦涌 片区 屏山 片区 古坝 片区 进一步提升南站门户交通枢纽功能 继续推进“全国性品牌房企国际服务中心”、“世贸小镇”等项目建设 开展总部企业和大型专业服务机构全国性品牌房企引资 开展穗港澳国际健康产业城规划编制 招引落地一批大型健康医疗产业项目 推动片区旧村升级改造，环境
为什么做这项研究（情境-冲突-疑问-障碍-解决）
- P3：山西人口城镇化特征：从省域视角看，山西城镇化水平处于全国中游水平，现状位于快速发展后期的第一阶段，仍有大规模的潜在城镇化人口增量，潜在劳动力多 2018年各省城镇化率 备注：1.全国历史平均城镇化进程速度=2018年全国城镇化率-2015年全国城镇化率=59.58%-56.10%=3.48% 2.河南2021年潜在新增人口=2018年常住人口*全国平均城镇化程度=9605*3.48%=334万人 2018年各省常住人口及城镇化率 山西：
- P5：太原城市发展战略规划：频率最高的词汇即创新转型和生态宜居 发展愿景 国家文化复兴的重要支点 国家战略安全的重要后方 国家资源城市转型的重要示范 京津冀生态可持续的重要保障 引领双向开放 引领转型创新 引领脱贫攻坚 质量、效率、公平、可持续 关注创新经济的驱动 关注人力资本的竞争力 国家使命 省会担当 城市要求 战略定位 率先全面转型的国家区域中心城市 国际文化旅游名城 国家转型创新基地 内陆开发开放高地 山水宜居锦绣龙城 双向开放 区域
- P6：太原2020年全市经济发展方向 备注：内容来源于太原市2020年全市经济发展方向 方法论 强地基 新动力 路线图 创新 创新示范区。资源型城市水资源可持续利用，资源型地区转型发展 自主创新力。推动产业技术创新及新材料产业化应用 改革 关键词 行动路径 国企国资混改 综改示范区强化标志性项目 全面落实支持和服务民营经济发展 融入国家区域发展战略，推进跨境电商综试区建设 工业提档 服务业升级 布局产业集群。装备制造、信息技术、新材料、绿色能
研究框架与方法论（MECE：相互独立、完全穷尽）
- P3：山西人口城镇化特征：从省域视角看，山西城镇化水平处于全国中游水平，现状位于快速发展后期的第一阶段，仍有大规模的潜在城镇化人口增量，潜在劳动力多 2018年各省城镇化率 备注：1.全国历史平均城镇化进程速度=2018年全国城镇化率-2015年全国城镇化率=59.58%-56.10%=3.48% 2.河南2021年潜在新增人口=2018年常住人口*全国平均城镇化程度=9605*3.48%=334万人 2018年各省常住人口及城镇化率 山西：
- P5：太原城市发展战略规划：频率最高的词汇即创新转型和生态宜居 发展愿景 国家文化复兴的重要支点 国家战略安全的重要后方 国家资源城市转型的重要示范 京津冀生态可持续的重要保障 引领双向开放 引领转型创新 引领脱贫攻坚 质量、效率、公平、可持续 关注创新经济的驱动 关注人力资本的竞争力 国家使命 省会担当 城市要求 战略定位 率先全面转型的国家区域中心城市 国际文化旅游名城 国家转型创新基地 内陆开发开放高地 山水宜居锦绣龙城 双向开放 区域
- P6：太原2020年全市经济发展方向 备注：内容来源于太原市2020年全市经济发展方向 方法论 强地基 新动力 路线图 创新 创新示范区。资源型城市水资源可持续利用，资源型地区转型发展 自主创新力。推动产业技术创新及新材料产业化应用 改革 关键词 行动路径 国企国资混改 综改示范区强化标志性项目 全面落实支持和服务民营经济发展 融入国家区域发展战略，推进跨境电商综试区建设 工业提档 服务业升级 布局产业集群。装备制造、信息技术、新材料、绿色能
- P9：宏观产业：太原市2009-2018年三产占比始终高于二产，2018年三产占比高达62%，其中金融业和批发零售业这两类可贸易服务业占比较高，有利于城市经济发展 太原产业细分结构变化及与其他典型城市对比 备注：数据来源于各城市统计年鉴，经禾略 URASR研究院处理所得
- P11：工业细分：2018年太原工业支柱产业为黑色金属冶炼和压延加工业&计算机、通信和其他电子设备制造业占比居前二，占比总和超过50%；近五年来太原先进制造业持续发展，结构占比提升了8%
- P18：就业趋势：采矿业、电力、金融业、设施管理以及文娱产业是规模持续聚集的行业，另外像建筑业、批发零售业等就业需求有提升趋势 注：强+：2018年就业区位商大于1，2019招聘区位商大于1 强-： 2018年就业区位商大于1，2019招聘区位商小于1 以就业为存量，招聘为增量，从就业视角看产业发展区域 弱+：2018年就业区位商小于1，2019招聘区位商大于1 弱-： 2018年就业区位商小于1，2019招聘区位商小于1
- P24：太原城市发展阶段（2009年-2022年）:从城市综合价值来看，直至2022年太原依然是二线城市，处于工业化中期阶段，产业结构大部分属于资本密集型 24
- P30：2010年/2015年2020年 2015年/2020年/2025年 城市人口立方体矩阵 30
量化方法与指标体系（可复核的方法论）
- P4：2018年各省会人口首位度 数据来源：国家统计局 备注：首位度是指省会城市国内生产总值占全省生产总值的比例 2018年山西省常住人口（万人） 太原人口吸附力：太原现状人口首位度不足，处于中低梯队，人口规模在省内未及临汾及运城
- P7：宏观经济：过去20年太原市的经济发展可分为三个阶段，2001-2010年为经济高速发展期，2011-2014年经济为增速持续下滑期，2015-2018年为经济增速回暖期 平均增速：16.5% 平均增速：9.4% 平均增速：10.9% 备注：数据来源于太原市统计年鉴，经禾略 URASR研究院处理所得 亿元 经济高速发展 房地产启蒙阶段 经济增速下滑 房地产起步阶段 经济增速回暖 房地产快速发展
- P9：宏观产业：太原市2009-2018年三产占比始终高于二产，2018年三产占比高达62%，其中金融业和批发零售业这两类可贸易服务业占比较高，有利于城市经济发展 太原产业细分结构变化及与其他典型城市对比 备注：数据来源于各城市统计年鉴，经禾略 URASR研究院处理所得
- P13：上市公司：从省份上市公司整体规模来看，山西省排名较为落后；但就省内城市分布而言，太原市的城市首位度极高 备注：数据来源于沪深交所，A股上市公司，按照统计年鉴产业口径分类
- P14：上市公司：从过去十年市值占比变化来看，制造业经历2009-2013年低谷后，市值占比回暖，金融业、批发零售业发展势头良好，而采矿业市值占比下降明显 备注：数据来源于沪深交所，A股上市公司，按照统计年鉴产业口径分类
- P15：上市公司：从收入角度来看，批发零售、金融、电力、采矿业创收能力均在稳步提升，而制造业较为稳定；从利润角度来看，盈利能力不太稳定，其中制造业、采矿业、批发零售盈利水平较为领先 制造业 批发和零售业 金融业 电力、热力燃气及水生产和供应业 采矿业 太原2008-2018年各行业上市公司营业收入（亿元） 太原2008-2018年各行业上市公司净利润（亿元） 气泡大小代表营业收入 气泡大小代表净利润 备注：数据来源于沪深交所，A股上市公司，按照
- P16：产业就业区位商：采矿、交通运输、科学研究等产业就业资源充足，且相对优势在持续加大 太原2012年-2018年就业区位商变化 产业就业区位商=（ A行业在某城市某一时间段的就业人数/该城市某一时间段所有就业人数）/ （ A行业在全国某一时间段的就业人数/全国某一时间段所有就业人数） 就业区位商＞1，反映本地该行业就业规模高于全国 数据来源：统计年鉴，经禾略 URASR研究院处理所得
- P17：产业招聘区位商：采矿业、公共设施管理业相较全国而言招聘力度大，就业规模聚集明显 太原2019年招聘区位商 产业招聘区位商=（ A行业在某城市某一时间段的招聘人数/该城市某一时间段所有招聘人数）/ （ A行业在全国某一时间段的招聘人数/全国某一时间段所有招聘人数） 招聘区位商越高，反映需求越强烈 数据来源：智联招聘7-11月招聘数据，经禾略 URASR研究院处理所得
关键发现与判断（均来自原文）
- P3：山西人口城镇化特征：从省域视角看，山西城镇化水平处于全国中游水平，现状位于快速发展后期的第一阶段，仍有大规模的潜在城镇化人口增量，潜在劳动力多 2018年各省城镇化率 备注：1.全国历史平均城镇化进程速度=2018年全国城镇化率-2015年全国城镇化率=59.58%-56.10%=3.48% 2.河南2021年潜在新增人口=2018年常住人口*全国平均城镇化程度=9605*3.48%=334万人 2018年各省常住人口及城镇化率 山西：
- P5：太原城市发展战略规划：频率最高的词汇即创新转型和生态宜居 发展愿景 国家文化复兴的重要支点 国家战略安全的重要后方 国家资源城市转型的重要示范 京津冀生态可持续的重要保障 引领双向开放 引领转型创新 引领脱贫攻坚 质量、效率、公平、可持续 关注创新经济的驱动 关注人力资本的竞争力 国家使命 省会担当 城市要求 战略定位 率先全面转型的国家区域中心城市 国际文化旅游名城 国家转型创新基地 内陆开发开放高地 山水宜居锦绣龙城 双向开放 区域
- P9：宏观产业：太原市2009-2018年三产占比始终高于二产，2018年三产占比高达62%，其中金融业和批发零售业这两类可贸易服务业占比较高，有利于城市经济发展 太原产业细分结构变化及与其他典型城市对比 备注：数据来源于各城市统计年鉴，经禾略 URASR研究院处理所得
- P11：工业细分：2018年太原工业支柱产业为黑色金属冶炼和压延加工业&计算机、通信和其他电子设备制造业占比居前二，占比总和超过50%；近五年来太原先进制造业持续发展，结构占比提升了8%
- P12：工业细分：太原工业细分行业内计算机及电子设备制造、燃气生产和供应以及电力、热力生产和供应现状表现良好且近几年发展势头良好 强 弱 + - 注：2018年行业产值均值以上则为强，均值以下则为弱， 18-12年占比提升则为+，占比下降则为-
- P13：上市公司：从省份上市公司整体规模来看，山西省排名较为落后；但就省内城市分布而言，太原市的城市首位度极高 备注：数据来源于沪深交所，A股上市公司，按照统计年鉴产业口径分类
- P14：上市公司：从过去十年市值占比变化来看，制造业经历2009-2013年低谷后，市值占比回暖，金融业、批发零售业发展势头良好，而采矿业市值占比下降明显 备注：数据来源于沪深交所，A股上市公司，按照统计年鉴产业口径分类
- P15：上市公司：从收入角度来看，批发零售、金融、电力、采矿业创收能力均在稳步提升，而制造业较为稳定；从利润角度来看，盈利能力不太稳定，其中制造业、采矿业、批发零售盈利水平较为领先 制造业 批发和零售业 金融业 电力、热力燃气及水生产和供应业 采矿业 太原2008-2018年各行业上市公司营业收入（亿元） 太原2008-2018年各行业上市公司净利润（亿元） 气泡大小代表营业收入 气泡大小代表净利润 备注：数据来源于沪深交所，A股上市公司，按照
风险提示（主动披露）
- P1：站在时代的风口，我们一直努力探索各种突破的可能，比如，如何将大数据应用到房地产，切实有效“降低开发风险，最大化客户价值” 2020年2月 太原全国性品牌房企 产业研究
- P6：太原2020年全市经济发展方向 备注：内容来源于太原市2020年全市经济发展方向 方法论 强地基 新动力 路线图 创新 创新示范区。资源型城市水资源可持续利用，资源型地区转型发展 自主创新力。推动产业技术创新及新材料产业化应用 改革 关键词 行动路径 国企国资混改 综改示范区强化标志性项目 全面落实支持和服务民营经济发展 融入国家区域发展战略，推进跨境电商综试区建设 工业提档 服务业升级 布局产业集群。装备制造、信息技术、新材料、绿色能
- P8：宏观经济：太原市GDP增速与煤炭价格走势高度一致。2007至2008年煤炭价格冲高，GDP增速亦处于历史高位；2012年至2014年GDP持续回落，同期煤炭价格持续下挫；自2017年开始煤炭价格相对稳定，太原GDP增速重回10%以上 GDP增速 高位 GDP增速 持续回落 GDP增速 开始回升
- P72：南站片区发展参考案例——广州南站：产业组团发展规划参考 战略启动期 （2019-2020） 加速发展期 （2021-2025） 枢纽核心区 谢村 片区 石壁 片区 韦涌 片区 屏山 片区 古坝 片区 进一步提升南站门户交通枢纽功能 继续推进“全国性品牌房企国际服务中心”、“世贸小镇”等项目建设 开展总部企业和大型专业服务机构全国性品牌房企引资 开展穗港澳国际健康产业城规划编制 招引落地一批大型健康医疗产业项目 推动片区旧村升级改造，环境
给委托方的启示
- P35：人口密度变化：项目人口变化主要集中于城区，就四个项目来说，公交车片区则在拓展区人口增量多 35 太原市2015-2020年人口密度变化分布图（万人） 注：右图灰色为负值或0，圆圈为以3公里为半径的范围
- P59：小店区2020年全市经济发展方向：加快全省首个体验式高速公路服务区商业综合体建设 根据《山西中部盆地城市群一体化发展规划纲要（2019－2030年）》，形成太原引领城市群四大衔接方向。对外运输通道方面，将对现在的六向通道进行升级。使太原形成“米字型”交通运输格局 南站片区地块位于绕城高速东南角，拥有陆空2大交通体系，对外连接晋中及寿阳，是重要的交通节点 至寿阳 至晋中 大力发展战略性新兴产业 生产性服务业 生活性服务业 楼宇总部经济 仓
- P67：南站片区发展参考案例——高铁周边物业发展模式理论背景：“3个发展区”结构模型 发展区与高速铁路站点的相互关系（Schutz，1998） 第一圈层 核心区 距离车站约5-10min距离，主要发展高等级的商务办公功能，建筑密度和建筑高度都非常高 第二圈层 拓展区 距离车站约10~15min距离，也主要集中商务办公及配套功能，同时补充公共设施建设，扩散影响区布置居住和公共服务用地混合功能 第三圈层 影响区 布置对外服务功能以及为主体功能配套的
- P72：南站片区发展参考案例——广州南站：产业组团发展规划参考 战略启动期 （2019-2020） 加速发展期 （2021-2025） 枢纽核心区 谢村 片区 石壁 片区 韦涌 片区 屏山 片区 古坝 片区 进一步提升南站门户交通枢纽功能 继续推进“全国性品牌房企国际服务中心”、“世贸小镇”等项目建设 开展总部企业和大型专业服务机构全国性品牌房企引资 开展穗港澳国际健康产业城规划编制 招引落地一批大型健康医疗产业项目 推动片区旧村升级改造，环境
- P75：南站片区发展参考案例——上海虹桥：区域产业规划定位 核心区 高端商务与枢纽核心区，重点发展高端商务、总部经济、商务创新、交通枢纽等功能 优化提升商务服务功能；加强可开发用地功能复合和空间预留 西虹桥片区 贸易会展拓展区，重点发展会展产业、平台贸易、国际交往、配套服务等功能 南虹桥片区 公共服务创新区，重点发展国际服务、国际医疗、国际教育、特色创新等功能 北虹桥片区 创新创业引领区，重点发展电子商务、文化信息、互联网、智能制造等创新性产业
- P76：万柏林区城市发展方向 山上 山下 四大片区 建设 产业转型示范区 文化旅游特色区 生态修复样板区 温泉休闲度假区 三大主攻方向 支持传统产业改造升级 建立创新创业集聚带 大力发展现代服务业 规划发展方向 核心主导产业 西铭片区 地块 公交公司片区地块 先进制造业提质升级 现代服务业蓬勃发展 文化旅游业稳步向前 双创新产业加速集聚 聚焦高端装备制造产业园区 改造重型机械、装备制造、煤化工等传统制造业 做强新能源、新材料等先进制造业 培育互
数据说明：本文结论与方法摘自禾略「太原 · 太原产业研究 · 2002」项目可公开成果原文（委托方已脱敏，标注 P{n} 为该成果页码），数据口径以原文交付为准。本页不构成投资建议，仅用于展示禾略的研究方法与服务能力。